文|华夏能源网李晓素

1970-01-01 08:00:00 · 界面新闻 阅读:1590
文|华夏能源网李晓素

文|华夏能源网李晓素

西门子歌美飒的登陆之战,开启了加速跑模式。

9月初,在德国法兰克福举办的“资本市场日”线上活动上,西门子歌美飒首席执行官Andreas Nauen宣布:将进行公司重大战略调整,重点发力陷入困境的陆上风电业务。Adreas还宣布,将亲自挂帅担任陆上风电业务板块儿的“老大”。

这是Andreas Nauen新官上任以来,继关工厂、挖人后的“第三把火”。作为传统的“海上霸主”,西门子歌美飒的登陆之战蓄谋已久。不断并购、徐徐图之,不断补强陆上风电实力,西门子歌美飒的野心是要问鼎全球风电老大。

那么,西门子歌美飒的登陆之战会顺利吗?面对强手如林、已趋红海的陆上风电市场,西门子歌美飒又会如何出牌?西门子歌美飒猛攻之下,全球风电格局会随之发生变动吗?

两次大并购恶补陆上风电

在海上风电领域,西门子歌美飒是当之无愧的霸主。据彭博新能源统计,2019年全球海上风电新增装机7.5GW,其中,西门子歌美飒就占了3.3GW,占装机总量的44%。

然而,西门子歌美飒海上风电的“长”,更衬托出了其陆上风电的“短”。

在2019年全球风电整机商新增并网排名中,维斯塔斯以9.6GW(不包括MHI Vestas海上装机)排名全球第一,占全球陆上风电新增装机量的18%;西门子歌美飒以8.79GW的新增装机排名全球第二,然而其陆上风电装机仅有5.49GW。

实际上,正是陆上风电新增装机量的差距,使得西门子歌美飒与维斯塔斯相比一直矮一个头。为了赶超维斯塔斯,西门子歌美飒频频使出看家本领——并购。

2019年10月末,西门子歌美飒与Senvion达成初步协议,将收购Senvion的欧洲风电业务,包括全部知识产权、陆上风电运维业务和一家叶片制造厂。今年5月,西门子歌美飒收购Senvion葡萄牙Ria风电叶片厂,标志着西门子歌美飒对Senvion欧洲资产并购全部完成。

通过并购Senvion,西门子歌美飒累积装机已超过100GW,在体量上与维斯塔斯平分秋色。其中陆上风电累积装机超过83GW,在手订单9.3GW。此次并购完成后,维斯塔斯风电装机全球第一的地位或将不保。

事实上,通过并购来补强陆上风电实力,正是西门子歌美飒这家公司的来源——西门子歌美飒就是当初西门子为了补强其陆上风电实力,并购西班牙风机制造商歌美飒后成立的新公司。

想当初,西门子在海上风电领域难逢敌手,歌美飒则长于陆上风电,两者在主要市场和产品组合上高度互补。2016年的大合并,直接让全球风电行业座次重排。

在丹麦风电咨询机构MAKE发布的《2015年全球风机制造商市场份额分析》报告中,截至2015年,维斯塔斯以12.5%市场份额居于第一位,金风以11.3%居于次席,GE以9.3%居于第三位,西门子和歌美飒分别以7.5%和5.9%居于四、五位。

西门子歌美飒合并重组后,在全球性商业咨询公司FTI Consulting公布2017年全球前十五大风电整机商装机排名中,新公司市场份额升至第二(16.6%)。

通过不断并购,西门子的陆上风电业务大幅度提升了市场份额,但是与维斯塔斯的差距仍在。“生下来”就被赋予补强陆上风电实力使命的西门子歌美飒,对维斯塔斯的追赶一直在路上。

三把火催动西歌登陆加速跑

就在西门子歌美飒并购Senvion,有望完成稳着陆,剑指风电整机全球第一位置的关键时刻,不期而遇的疫情黑天鹅加大了其经营压力,暴露了其业务上的“跛脚”问题。在此背景下,西门子歌美飒开启了登陆加速跑模式。

受新冠疫情影响,西门子歌美飒第二季度财报显示,其获利能力直接产生了5600万欧元(合6063万美元)的负面影响,并加剧了印度和北欧陆上风电业务面临的挑战。今年西门子歌美飒前三个月的息税前利润(EBIT)下降至1.5%,低于去年同期的7.5%,预计整个财年将会负增长。

在经营压力下,西门子董事会不得不迅速做出改变。

6月17日,西门子歌美飒宣布换帅,海上风电单元CEO Andreas Nauen升任为西门子歌美飒CEO。据了解,西门子歌美飒的陆上风电业务在每年100亿的收入中占据半壁江山,但目前处于亏损当中。Andreas Nauen表示,陆上风电业务调整已势在必行。

Andreas Nauen新官上任后的“第一把火”就魄力十足。为了降低成本,西门子歌美飒决定关闭其西班牙Aoiz的工厂。该工厂主要生产小功率陆上风机,与大风机的趋势不符。

除了关厂裁员优化产业结构外,西门子歌美飒还“挖角儿”维斯塔斯。

7月底,西门子歌美飒正式任命Jorge Magalhaes为陆上风电首席技术官。Jorge Magalhaes此前正是西门子歌美飒竞争对手维斯塔斯的技术创新主管,领导维斯塔斯技术创新工作。

“Jorge的加入将巩固我们的技术领导地位,并加强我们对创新的关注,以开发可确保我们在竞争中保持领先地位的技术。”西门子歌美飒陆上风电首席执行官Alfonso Faubel对此表示。

新官上任的“三把火”越烧越旺,直至Andreas Nauen宣布将亲自挂帅,临时担任陆上风电业务板块儿的“老大”。西门子歌美飒换将后3个月内动作频频,令人不得不感慨其登陆决心之大,战略布局之迅猛。

西歌登陆需要“虎口夺食”

9月28日,西门子能源在法兰克福证券交易所上市,西门子能源拥有西门子歌美飒公司67%的股权。作为从西门子股份公司剥离出来的全球能源行业“最年轻”的巨无霸,西门子能源的成功上市,对西门子歌美飒的登陆之战带来实质性利好。背靠大山、粮草充足,西门子歌美飒这场图谋已久的登陆战前景值得期待。

然而,陆上的路远没有那么好走。当前,陆上风电市场已趋红海市场,其市场份额愈发向风机大厂集中。据统计,在2019年全球风电整机厂商排名前四的厂商,就占据了整个陆上风电市场的56%。

在2019年全球风电整机商新增并网排名中,除了老大维斯塔斯、第二西门子歌美飒外,第三金风科技的新增装机为8.25GW,其中陆上装机占7.64GW;第四GE可再生能源的新增装机为7.37GW,其中陆上装机占6.98GW。显而易见,在全球风电第一梯队中,西门子歌美飒的陆上风电业务最薄弱,排名倒数。

其实,在企业布局发展的过程中,各家厂商对于区域市场也都逐渐形成了固定的“势力范围”。

彭博新能源财经发布的数据显示,2019年,在陆上风电市场,维斯塔斯共在31个国家有新增装机,其中美国为最大市场,贡献了接近三分之一的新增装机容量。全球第二大陆上风电整机制造商金风科技,则得益于中国风电补贴政策调整促成的市场增长。GE的新增装机容量相较于2018年增长了2GW,其约60%的新增装机容量来自于美国。西门子歌美飒的新增装机容量相较于2018年增长了约三分之一,其最大的陆上风电市场为西班牙,土耳其和埃及。

不管是2019年全球的陆上风电新增装机容量,还是截至2019年底全球的陆上风电累计装机容量,中国、美国都分别位列第一、第二,稳坐前两大市场。与竞争对手相比,西门子歌美飒的主要市场并不在此,在这两大市场所占的市场份额不大,与其他巨头差距巨大。

面对陆上风电市场日渐形成的稳定格局,西门子歌美飒想有所突破、实现登陆梦想,面临的难度之大是可想而知的,这无异于是“虎口夺食”。

目前看,西门子歌美飒将技术与产品作为了突破口之一。

西门子歌美飒表示,将重点打造其陆上旗舰机型5.X平台,功率介于5.5MW至6.6MW之间,叶轮直径为155米和170米。试验风机将在明年竖立。就叶片技术来说,其将采用新型叶片设计降低噪音,采用分段式解决运输问题,在寒冷地区配备除冰功能,这些设计都是亮点。

据国信证券经济研究所整理,2019年维斯塔斯的陆上新产品是150/162-5.6MW,金风科技是4.8MW-136、4.5MW-155、5.6MW-155,西门子歌美飒是155/170-5.8MW,高于前两者。在陆上风机5MW时代已经来临之际,西门子歌美飒领先于竞争对手的战略布局正当其时。据了解,自西门子歌美飒在2019年欧洲风能展上发布5MW平台陆上风机以来,目前已获三笔订单总计约600MW,市场反应不错。

并购、关厂、挖角、亲自挂帅、技术前瞻布局......西门子歌美飒通过一系列战略调整,正在逐步补强自己的陆上风电实力。海上霸主登陆后,其与传统的陆上风电巨头的竞争将愈发激烈。未来,在全球陆上风电的市场上,又会上演怎样的龙争虎斗,值得期待!

声明:本文内容来源自网络,文字、图片等素材版权属于原作者,橙电平台转载素材出于传递更多信息,文章内容仅供参考与学习,切勿作为商业目的使用。 如果侵害了您的合法权益,请您及时与我们联系(2430586914@qq.com),我们会在第一时间进行处理!我们尊重版权,也致力于保护版权,橙电平台感谢您的分享!

TOPS
  • 日排行 /
  • 周排行 /
  • 原创